← Wróć do bloga
Jak przygotować wdrożenie Dynamics 365 Sales?
Krótka checklista elementów, które warto ustalić przed rozpoczęciem projektu CRM dla zespołu sprzedaży.
Dobre wdrożenie CRM zaczyna się wcześniej niż konfiguracja systemu. Najważniejsze jest ustalenie, jak ma wyglądać proces sprzedaży i jakie decyzje biznesowe mają być wspierane przez dane w CRM.
1. Zdefiniuj proces sprzedaży
Na start warto opisać etapy procesu: lead, kwalifikacja, szansa sprzedaży, oferta, negocjacje, wygrana/przegrana.
2. Ustal minimalny model danych
Nie zaczynaj od dziesiątek pól. Lepiej określić minimalny zestaw danych, które rzeczywiście wspierają pipeline, forecast i raportowanie.
3. Zaplanuj adopcję
CRM nie jest tylko systemem. To sposób pracy. Dlatego od początku warto ustalić KPI adopcji.